據(jù)日本《讀賣新聞》3月27日報道，日本各大鋼鐵企業(yè)預(yù)計將和巴西淡水河谷就2010年度的鐵礦石價格在3月末達(dá)成一致協(xié)議，預(yù)計從4月起鐵礦石價格將至每噸110美元左右，為2009年鐵礦石價格的兩倍。如果報道屬實，今年鐵礦石長協(xié)礦價格漲幅將超過2008財年的漲幅;同時，以季度定價方式達(dá)成協(xié)議，也標(biāo)志著維持了40年之久的長協(xié)礦談判機(jī)制正式瓦解。

　　一、礦價上漲大幅推升我國鋼鐵行厚壁管,厚壁無縫管,厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,大口徑厚壁鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑無縫鋼管,厚壁合金管,大口徑厚壁管,小口徑厚壁管業(yè)制造成本

　　1、長協(xié)礦價格上漲對行業(yè)成本的直接影響

　　2009年我國進(jìn)口鐵礦石6.28億噸，其中從澳大利亞進(jìn)口2.62億噸，占進(jìn)口礦的41.7%;巴西進(jìn)口1.42億噸，占22.64%。澳大利亞和巴西合計進(jìn)口4.04億噸，以70%的協(xié)議礦測算，2009年國內(nèi)鋼廠共進(jìn)口協(xié)議礦2.83億噸。不考慮2010年進(jìn)口量的變化，按照長協(xié)礦每噸上漲55美元/噸測算，進(jìn)口長協(xié)礦價格上漲將給國內(nèi)鋼鐵行業(yè)增加成本1063億元。

　　2、進(jìn)口現(xiàn)貨礦價格上漲對行業(yè)成本的影響

　　2010年以來，隨著鐵礦石協(xié)議礦價格上漲預(yù)期的不斷提高，導(dǎo)致了進(jìn)口礦報價及港口現(xiàn)貨礦價格節(jié)節(jié)攀升。截止3月26日，印度63.5%粉礦報價已經(jīng)達(dá)到157美元/噸，巴西65%粉礦報價達(dá)到166美元/噸,與去年9月上旬相比均已上漲了90%以上。

　　進(jìn)口鐵礦石價格的大幅上漲給國內(nèi)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本帶來了巨大的壓力。2009年我國進(jìn)口印度礦平均到岸價格71美元/噸。以3月26日印度63.5%進(jìn)口礦到岸價報價為基準(zhǔn)，比去年進(jìn)口均價上漲了86美元/噸。靜態(tài)測算，以目前進(jìn)口礦報價水平，按照2009年進(jìn)口現(xiàn)貨礦3.45億噸計算，我國鋼鐵行業(yè)將增加成本2026億元。

　　3、國產(chǎn)礦價格上漲對行業(yè)成本的影響

　　2009國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量8.8億噸，按照28%品位折合成66%的粉礦，合3.73億噸。2009年唐山地區(qū)66%鐵精粉平均價格為785元/噸，按照目前1200元/噸的價格計算，保守估計由于國產(chǎn)礦漲價將給行業(yè)造成成本增加1550億元。

　　粗略計算，僅由于長協(xié)礦、進(jìn)口現(xiàn)貨礦以及國內(nèi)礦價格上漲將造成國內(nèi)鋼鐵行業(yè)成本增加4639億元。

　　除鐵礦石價格上漲外，今年我國焦煤、焦炭價格也面臨較大的上漲壓力。3月8日,必和必拓在其網(wǎng)站上發(fā)布聲明,已與歐洲、中國、印度及日本多國客戶達(dá)成其2010年大部分硬煉焦煤供應(yīng)的合約, 4至6月份煤價漲至每噸200美元，比2009年度上漲55%。按照匯率6.83，海運(yùn)費(fèi)15美元測算，我國焦煤到岸價將達(dá)到1720元/噸，比山西焦煤價格(1400元/噸)高出320元/噸。國內(nèi)冶金焦和焦炭價格將面臨進(jìn)一步上漲的壓力。

　　2009年我國生鐵產(chǎn)量54375萬噸，按噸鐵500公斤計算，需要焦炭27188萬噸，其中重點企業(yè)焦炭產(chǎn)量11673萬噸，按此測算，2009年全年鋼鐵企業(yè)需要采購焦煤16342萬噸，采購焦炭15515萬噸。

　　目前我國山西二級冶金焦車板價格為1720厚壁管,厚壁無縫管,厚壁鋼管,厚壁無縫鋼管,大口徑厚壁鋼管,小口徑厚壁鋼管,大口徑無縫鋼管,厚壁合金管,大口徑厚壁管,小口徑厚壁管元/噸，較2009年全年均價上漲150元/噸。焦煤價格1400元/噸，較2009年全年上漲180元/噸。考慮到進(jìn)口價格的上漲，按照焦煤全年價格平均上漲200元/噸、焦炭平均價格上漲300元/噸測算，不考慮采購量的變化，我國鋼鐵行業(yè)采購焦煤和焦炭將增加成本792億元。

　　另外，海運(yùn)費(fèi)價格也面臨著上漲的壓力，今年海運(yùn)費(fèi)將面臨兩方面的漲價壓力：一是國際原油價格呈上漲趨勢，運(yùn)輸成本上升;二是日韓、歐洲需求回升，海運(yùn)運(yùn)力緊張。2009年巴西海運(yùn)費(fèi)平均價格為29美元，澳大利亞平均為12美元。到3月底，巴西到中國海運(yùn)費(fèi)約在23美元/噸，澳大利亞海運(yùn)費(fèi)約在10美元/噸，處于偏低水平。

　　按照全年巴西平均運(yùn)費(fèi)40美元/噸，進(jìn)口協(xié)議礦1億噸;澳大利亞海運(yùn)費(fèi)20美元/噸，進(jìn)口協(xié)議礦1.83億噸測算，我國鋼鐵行業(yè)將增加成本210億元。

　　粗略計算，由于鐵礦石、焦炭焦煤及海運(yùn)費(fèi)價格上漲，將造成國內(nèi)鋼鐵行業(yè)成本增加5641億元。

　　二、長協(xié)礦大幅上漲對國內(nèi)鋼材市場的影響

　　1、大幅抬升2010年我國鋼材市場價格中軸線

　　以上海螺紋鋼和熱軋板卷為例，2009年上海市場螺紋鋼價格在3100-4500元/噸，全年均價3526元/噸;熱軋板卷價格在3100-4300元/噸，全年均價在3574元/噸。

　　2009年我國粗鋼產(chǎn)量56784萬噸，按照行業(yè)成本增加5641億元計算，我國鋼鐵行業(yè)噸鋼成本將增加1000元/噸以上。2009年我國68家大中型鋼鐵企業(yè)共實現(xiàn)利潤553.88億元(含投資收益、資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回167.52億元)，比上年下降31.43%。如果2010年鋼鐵實現(xiàn)相同的利潤目標(biāo)，國內(nèi)鋼材價格中軸線將比2009年提高1000元/噸以上。

　　2、大量使用長協(xié)礦的企業(yè)競爭優(yōu)勢將有所削弱

　　由于大中型鋼鐵企業(yè)長協(xié)礦比例較高，長協(xié)礦價格的大幅上漲對其直接影響較大，其競爭優(yōu)勢將有所削弱。但以目前海運(yùn)費(fèi)23美元計算，巴西長協(xié)礦價格上漲后到岸成本將在133美元/噸左右，仍低于目前巴西現(xiàn)貨166美元/噸。從后期看，由于大鋼廠多鎖定了海運(yùn)費(fèi)，簽訂長期VOD合同，其到岸成本控制相對比較容易。中小鋼廠一直以現(xiàn)貨礦采購為主，同時由于現(xiàn)貨礦價格總體高于協(xié)議礦水平，成本承受能力相對較強(qiáng)，但海運(yùn)費(fèi)的大幅波動對中小鋼廠成本的控制將帶來較大的不確定性。

　　3、鋼材市場價格震蕩將更加劇烈

　　鐵礦石等原材料價格的大幅上漲帶來鋼廠生產(chǎn)成本的上升，成本的上升必然通過價格的上漲向下游行業(yè)傳導(dǎo)，最終導(dǎo)致下游機(jī)械、汽車、家電、房地產(chǎn)等行業(yè)成本的上升，同時，長協(xié)礦采取季度定價后，大型鋼鐵企業(yè)控制成本難度增加，不利于市場價格的穩(wěn)定。如果下游行業(yè)不能有效消化鋼材價格上漲帶來的成本壓力，在目前高產(chǎn)量、高庫存的情況下，將有可能影響到鋼材市場的穩(wěn)定，造成市場價格的大幅波動。

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