『簡要：7月份，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇繼續(xù)放緩，厚壁鋼管需求低迷，中國及海外多國無縫鋼管廠家主動減產(chǎn)，烏克蘭、俄羅斯受物流及出口限制等因素影響，厚壁無縫鋼管產(chǎn)量大幅下降，國際厚壁鋼管市場供需同步走弱，價格繼續(xù)呈調(diào)整態(tài)勢，其中，歐洲市場繼續(xù)下跌，北美市場以跌為主，亞洲市場普遍調(diào)整。目前主要發(fā)達(dá)國家通脹高企，各國央行大舉加息應(yīng)對通脹，系統(tǒng)性的經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險持續(xù)累積，經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險加大，厚壁鋼管市場整體預(yù)期較弱，在連續(xù)調(diào)整后市場跌勢有所趨緩，預(yù)計(jì)8月份國際鋼市弱勢震蕩運(yùn)行。』

一、七月份全球區(qū)域市場運(yùn)行特點(diǎn)及分析

1、歐洲市場繼續(xù)下跌，跌勢有所趨緩

7月份歐洲扁平材市場繼續(xù)下跌，跌幅明顯收窄。歐盟無縫鋼管廠家熱軋卷、冷軋卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別較6月底下跌60美元、100美元、110美元和200美元(噸價，下同)，價格在850美元、930美元、980美元和1200美元。7月份歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值為49.6，跌至景氣線以下，創(chuàng)25個月以來的新低，制造業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)收縮，用鋼需求疲弱，尤其歐洲汽車及白色家電用鋼需求持續(xù)不景氣，厚壁無縫鋼管行業(yè)庫存水平仍高，多數(shù)中間商拒絕補(bǔ)庫，導(dǎo)致鋼價繼續(xù)下跌。

目前，通脹高企是海外經(jīng)濟(jì)核心矛盾。歐元區(qū)6月CPI同比上漲8.6%，漲幅較5月擴(kuò)大0.5個百分點(diǎn)。7月21日，歐洲央行正式加息，主要再融資利率、邊際貸款利率、存款便利利率分別提升50個基點(diǎn)，這也是歐洲央行11年來首次加息，由于通脹加劇，預(yù)計(jì)歐洲央行9月繼續(xù)加息。

俄烏沖突使歐洲經(jīng)濟(jì)遭受嚴(yán)重影響，能源緊缺、物價上漲，歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。IMF下調(diào)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，預(yù)計(jì)今明兩年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期分別為2.6%和1.2%，較4月預(yù)測分別下調(diào)0.2和1.1個百分點(diǎn)。摩根士丹利發(fā)布報(bào)告稱，預(yù)計(jì)歐元區(qū)將在今年第四季度陷入溫和衰退；日本野村證券也預(yù)計(jì)，歐洲將與美國一同陷入衰退，到2023年，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)體將萎縮1%，若是俄羅斯完全切斷對歐洲的天然氣供應(yīng)，衰退可能會加深。

歐洲經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)放緩，且面臨衰退風(fēng)險，厚壁鋼管需求預(yù)計(jì)將持續(xù)低迷，在供應(yīng)方面，由于供需關(guān)系失衡，無縫鋼管廠家延長夏季檢修時間，厚壁鋼管市場呈現(xiàn)供需雙弱的格局，預(yù)計(jì)8月份歐洲扁平材市場弱勢震蕩。

圖1 2019-2022年歐盟無縫鋼管廠家扁平材價格走勢圖

歐洲長材市場價格繼續(xù)調(diào)整。7月底，歐盟無縫鋼管廠家螺紋鋼價格和網(wǎng)用線材價格分別下跌153美元和160美元，價格在1000美元和930美元；歐盟進(jìn)口螺紋鋼和網(wǎng)用線材價格分別下跌70美元和120美元。歐洲長材市場價格基本回落至年初水平，目前價格水平約為疫情前的2倍，歐洲經(jīng)濟(jì)衰退壓力加大，長材市場價格仍面臨下行風(fēng)險，預(yù)計(jì)8月份歐洲長材市場呈震蕩趨弱的走勢。

圖2 2019-2022年歐盟無縫鋼管廠家長材價格走勢圖

2、北美市場以跌為主

7月份美國扁平材市場以跌為主。7月底，美國中西部無縫鋼管廠家熱卷價格較6月底下跌190美元至930美元，冷板價格下跌230美元至1380美元，熱鍍鋅板價格下跌220美元至1400美元，中厚板價格下跌20美元至2010美元；進(jìn)口熱卷、冷板、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌180美元、270美元、260美元和20美元。

7月份，美國Markit制造業(yè)PMI初值為52.3，較前值有所回落，且為2020年8月份以來的最低值，制造業(yè)增速持續(xù)放緩，抑制扁平材需求，市場價格慣性調(diào)整。

6月份美國CPI同比上漲9.1%，較5月份上升0.5個百分點(diǎn)，再創(chuàng)近40年來的新高，通脹壓力加大。美聯(lián)儲7月27日宣布再次加息75個基點(diǎn)，并承認(rèn)近期支出和生產(chǎn)指標(biāo)已經(jīng)走軟，認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長放緩是必要的。IMF下調(diào)美國2022年和2023年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期至2.3%和1.0%，分別比4月預(yù)測下調(diào)1.4和1.3個百分點(diǎn)；穆迪也下調(diào)美國2022和2023年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，預(yù)計(jì)2022年美國實(shí)際GDP增速為2.1%，2023年為1.3%。

美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險上升，制造業(yè)增速連續(xù)回落，加息提高企業(yè)和居民的融資成本，扁平材供需或?qū)⒆呷酰?月份北美市場扁平材價格可能保持弱勢調(diào)整的態(tài)勢。

圖3 2019-2022年美國中西部無縫鋼管廠家扁平材價格走勢圖

美國長材價格漲跌互現(xiàn)。7月底，美國中西部無縫鋼管廠家螺紋鋼價格下跌140美元至1150美元，進(jìn)口螺紋鋼價格下跌35美元至1040美元；中西部無縫鋼管廠家小型材價格下跌15美元至1460美元，進(jìn)口小型材價格下跌50美元至1310美元。美聯(lián)儲持續(xù)收緊貨幣政策，高利率抑制買家需求，美國房地產(chǎn)市場快速降溫，將對厚壁鋼管需求形成負(fù)面影響，美國長材市場價格處于高位，仍有回調(diào)空間，8月份北美市場長材價格或延續(xù)震蕩調(diào)整的走勢。

圖4 2019-2022年美國中西部無縫鋼管廠家長型材價格走勢圖

3、亞洲市場繼續(xù)調(diào)整

7月份，亞洲扁平材市場價格繼續(xù)下跌。其中，中國市場明顯下跌，云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月底，中國國內(nèi)板材價格為4291元人民幣，比上月底下跌449元人民幣；日本出口報(bào)價普遍下調(diào)，熱卷、冷卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌80美元、100美元、50美元和80美元；印度出口報(bào)價大幅下調(diào)，熱卷、熱鍍鋅和中厚板價格分別下跌120美元、160美元和130美元。

中國市場前期存有供應(yīng)壓力，疫情緩和后下游需求釋放不足，無縫鋼管廠家生產(chǎn)主動減產(chǎn)，市場供需雖有改善，但需求預(yù)期不佳，7月份扁平材市場繼續(xù)調(diào)整。后期來看，中國穩(wěn)增長政策還有發(fā)揮效能的空間，但海外經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險，制造業(yè)出口有下行壓力，或?qū)Ρ馄讲男枨筢尫判纬芍萍s；印度汽車行業(yè)正在改善，預(yù)計(jì)厚壁無縫鋼管需求將有所恢復(fù)；日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省預(yù)計(jì)，三季度，汽車、造船等行業(yè)較上季度有所增長，厚壁無縫鋼管需求正在回暖；在越南，由于國內(nèi)需求低迷，加之出口銷售乏力，和發(fā)集團(tuán)計(jì)劃減產(chǎn)降低庫存壓力，臺塑河靜大幅降低其9月發(fā)貨的熱軋板卷銷售價格100美元/噸。綜合來看，8月份亞洲扁平材需求有改善預(yù)期，市場或震蕩分化運(yùn)行。

圖5 2019-2022年亞洲扁平材市場價格走勢圖

7月份亞洲長材市場穩(wěn)中有跌。中國市場明顯下跌，云商平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月底，中國國內(nèi)長材價格為4240元人民幣，比上月底下跌235元人民幣；日本市場螺紋鋼價格小幅下跌。亞洲市場需求整體偏弱，在中國，穩(wěn)增長背景下基建持續(xù)發(fā)力，房地產(chǎn)投資依然不足，疊加處于傳統(tǒng)淡季，建筑業(yè)需求相對疲弱，市場連續(xù)調(diào)整，無縫鋼管廠家持續(xù)減產(chǎn)；越南國內(nèi)需求低迷，主導(dǎo)無縫鋼管廠家連續(xù)下調(diào)螺紋鋼和線材價格，無縫鋼管廠家開始減產(chǎn)；在印度，由于需求向好，厚壁無縫鋼管巨頭JSPL小幅上調(diào)螺紋鋼和線材售價。

后期來看，中國房地產(chǎn)投資尚難言好轉(zhuǎn)，建筑厚壁鋼管需求季節(jié)性改善力度可能較弱；日本預(yù)計(jì)三季度厚壁鋼管需求環(huán)比有所增長；在印度，政府刺激房地產(chǎn)，厚壁無縫鋼管企業(yè)預(yù)計(jì)下半年需求將會有所改善；在韓國，由于螺紋鋼需求低迷，且價格居于高位，許多建筑項(xiàng)目停擺。綜合來看，亞洲長材市場整體面臨需求可能弱勢改善、供給有所收縮的局面，8月份可能震蕩運(yùn)行。

圖6 2019-2022年亞洲螺紋鋼價格走勢圖

二、八月份國際厚壁鋼管市場或弱勢震蕩運(yùn)行

7月份，美國Markit制造業(yè)PMI初值和歐元區(qū)制造業(yè)PMI初值均呈繼續(xù)回落的趨勢，尤其歐元區(qū)制造業(yè)PMI進(jìn)入收縮區(qū)間，而6月份美國及歐洲CPI同比漲幅均繼續(xù)擴(kuò)大。為應(yīng)對通脹壓力，美聯(lián)儲繼續(xù)加息75個基點(diǎn)，歐央行首次加息50個基點(diǎn)。

全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇正在放緩，主要發(fā)達(dá)國家通脹高企，各國央行大舉加息應(yīng)對通脹，系統(tǒng)性的經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險持續(xù)累積，經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險加大。國際貨幣基金組織（IMF）7月26日將2022年和2023年世界經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期分別下調(diào)至3.2%和2.9%，分別比4月預(yù)測低0.4和0.7個百分點(diǎn)。IMF指出，世界經(jīng)濟(jì)面臨多重下行風(fēng)險，包括烏克蘭危機(jī)導(dǎo)致歐洲突然停止從俄羅斯進(jìn)口天然氣、通脹比預(yù)期更難控制、全球金融環(huán)境收緊加劇新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體債務(wù)問題等。如果這些風(fēng)險成為現(xiàn)實(shí)，通脹進(jìn)一步上升，世界經(jīng)濟(jì)增速在2022年和2023年將分別下降至2.6%和2.0%。

隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩，全球厚壁無縫鋼管需求預(yù)期減弱。在供應(yīng)端，由于需求低迷、、利潤收縮，海外無縫鋼管廠家亦有意減少厚壁無縫鋼管產(chǎn)量，據(jù)世界厚壁無縫鋼管協(xié)會數(shù)據(jù)，6月份全球粗鋼產(chǎn)量同比下降5.9%，中國以外地區(qū)產(chǎn)量降幅擴(kuò)大，其中，俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國家+烏克蘭的粗鋼產(chǎn)量為590萬噸，同比下降34.3%。

全球厚壁鋼管市場供需同步走弱，市場價格處于下行通道，7月份國際厚壁鋼管市場震蕩趨弱運(yùn)行，部分區(qū)域跌勢趨緩。展望8月份，中國國內(nèi)需求預(yù)計(jì)有所恢復(fù)，海外需求持續(xù)低迷，多國無縫鋼管廠家減產(chǎn)，厚壁鋼管市場整體仍供需雙弱；主要經(jīng)濟(jì)體大幅加息，全球流動性收緊抑制商品價格；在全球經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期中，市場為風(fēng)險定價，厚壁鋼管價格缺乏上行動能。綜合來看，預(yù)計(jì)8月份國際厚壁鋼管市場弱勢震蕩運(yùn)行。

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